In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de filter en export opties kunt gebruiken op de document pagina.
Afbeelding 1. De filter bar
Klik op het + icoontje om de filter bar te openen.
Afbeelding 2. De filter opties
Stel een filter samen op basis van de beschikbare opties en kies vervolgens of u de filter nu wilt inzetten of wilt bewaren voor een later moment.
- Document Type - U kiest voor het filteren op facturen (TIE Invoice XML)
- Identifiers - U voert een specifiek factuurnummer in
- Status - U kiest een status uit de lijst
- Partner - U kunt kiezen voor een specifieke partner naar wie u het document heeft verstuurd of van wie u het document heeft ontvangen
- Filter datum - Er zijn 2 opties beschikbaar
- Specifieke begin- en einddatum - Hierbij kiest u een begin datum en een einddatum. Alle document die voldoen aan deze range worden getoond.
- Dynamische datum - Hierbij geeft u met een positief getal aan hoeveel dagen u terug wilt kijken ten opzichte van de huidige datum. Dit gebruikt u bijvoorbeeld als u iedere week dezelfde zoekopdracht wil doen voor de afgelopen 7 dagen.
- Datum vanaf - Voer de begindatum in.
- Datum tot en met - Voer de einddatum in.
- Filter - De documenten worden gefilter op basis van de ingevoerde waardes.
- Reset - Verwijder alle ingevoerde waardes.
- Exporteren - Exporteer documenten naar CSV op basis van de ingevoerde waardes.
- Opslaan - Bewaar de ingevoerde filterinstellingen voor een later moment. U kunt de opgeslagen filterinstelling ook gebruiken voor een geautomatiseerde export.
Afbeelding 3. Het opslaan van een filter
Kies voor een van de 2 beschikbare opties:
- Maak nieuwe filter / Create new - U voert een naam in voor de nieuwe filter en drukt op opslaan.
- Opslaan in bestaande filterset - U selecteert een bestaande filter die overschreven wordt met de nieuwe instellingen.
Afbeelding 4. Het gebruiken van een opgeslagen filter in de filter bar
Opgeslagen filterinstellingen vindt u terug in de filter bar.
- Selecteer filterset - U kiest voor een van de opgeslagen filters, waarna de documenten automatisch worden gefilterd.
- Reset - De filter wordt niet meer toegepast en de lijst met documenten toont weer alle documenten.
- Verwijderen - U verwijdert de filter.
- Openen - U opent de filterbar en krijgt de filterinstellingen te zien.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.