Document Filter en Export

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de filter en export opties kunt gebruiken op de document pagina.

Afbeelding 1. De filter bar

Klik op het + icoontje om de filter bar te openen.

Afbeelding 2. De filter opties

Stel een filter samen op basis van de beschikbare opties en kies vervolgens of u de filter nu wilt inzetten of wilt bewaren voor een later moment.

1. Document Type - U kiest voor het filteren op facturen (TIE Invoice XML)
2. Identifiers - U voert een specifiek factuurnummer in
3. Status - U kiest een status uit de lijst
4. Partner - U kunt kiezen voor een specifieke partner naar wie u het document heeft verstuurd of van wie u het document heeft ontvangen
5. Filter datum - Er zijn 2 opties beschikbaar
   • Specifieke begin- en einddatum - Hierbij kiest u een begin datum en een einddatum. Alle document die voldoen aan deze range worden getoond.
   • Dynamische datum - Hierbij geeft u met een positief getal aan hoeveel dagen u terug wilt kijken ten opzichte van de huidige datum. Dit gebruikt u bijvoorbeeld als u iedere week dezelfde zoekopdracht wil doen voor de afgelopen 7 dagen.
6. Datum vanaf - Voer de begindatum in.
7. Datum tot en met - Voer de einddatum in.
8. Filter - De documenten worden gefilter op basis van de ingevoerde waardes.
9. Reset - Verwijder alle ingevoerde waardes.
10. Exporteren - Exporteer documenten naar CSV op basis van de ingevoerde waardes.
11. Opslaan - Bewaar de ingevoerde filterinstellingen voor een later moment. U kunt de opgeslagen filterinstelling ook gebruiken voor een geautomatiseerde export.

Afbeelding 3. Het opslaan van een filter

Kies voor een van de 2 beschikbare opties:

1. Maak nieuwe filter / Create new - U voert een naam in voor de nieuwe filter en drukt op opslaan.
2. Opslaan in bestaande filterset - U selecteert een bestaande filter die overschreven wordt met de nieuwe instellingen.

Afbeelding 4. Het gebruiken van een opgeslagen filter in de filter bar

Opgeslagen filterinstellingen vindt u terug in de filter bar.

1. Selecteer filterset - U kiest voor een van de opgeslagen filters, waarna de documenten automatisch worden gefilterd.
2. Reset - De filter wordt niet meer toegepast en de lijst met documenten toont weer alle documenten.
3. Verwijderen - U verwijdert de filter.
4. Openen - U opent de filterbar en krijgt de filterinstellingen te zien.