Aanmaken nieuwe e-factuur (voor leveranciers)

Gebruik het product menu of de bookmarks om de dienst My manual documents op te roepen. Deze dienst is geschikt voor alle type gebruikers. 

De dienst geeft een overzicht van de door u aangeleverde handelsdocumenten met de betreffende status. Daarnaast kunt u via dit overzicht een nieuwe factuur aanmaken.

Afbeelding 1. De lijst met aangeleverde documenten

Klik op het menu opties icoontje boven de lijst met facturen (zie afbeelding hierboven). U krijgt de menu opties te zien:

1. Nieuwe document - U kunt een nieuwe factuur maken
2. Schedule verslag configuratie - Instellen van een geautomatiseerde export op basis van een eerder aangemaakte filter.

Afbeelding 2. De beschikbare menu opties boven het factuuroverzicht

Klik op het menu opties icoontje op de regel van het document dat u wil inzien (zie afbeelding hierboven). U krijgt de menu opties te zien:

1. Bestanden weergeven- Geeft u een aantal mogelijkheden om het aangeleverde document in te zien
   1. Bron - Geeft een leesbare XML weergave van het voor validatie gebruikte brondocument.
      (houd er rekening mee dat dit niet overeen komt met de door u aangeleverde XML)
   2. Geparseerd - Geeft een structuur weergave van de leesbare XML met duidelijke hierarchische niveau's.
      (houd er rekening mee dat dit niet overeen komt met de door u aangeleverde XML)
   3. HTML-verslag - Geeft een simpele leesbare weergave van het door u aangeleverde document.
   4. Bestemming - Geeft een leesbare XML weergave van het outputdocument. In het geval er een validatie fout is opgetreden is er nog geen outputdocument gecreeerd. Dit tabblad zal dan leeg zijn of NULL weergeven.
   5. Bestemming geparseerd - Geeft een structuur weergave van de leesbare XML van het outputdocument. In het geval er een validatie fout is opgetreden is er nog geen outputdocument gecreeerd. Dit tabblad zal dan leeg zijn of NULL weergeven.
2. Bestands audit - Geeft een overzicht van de gebeurtenissen rondom dit document. U zult vaak alleen de kolom "Bron ontvangen datum" gevuld zien.
3. Opnieuw verwerken - Het validatie proces opnieuw uitvoeren voor dit document. Het systeem zal het validatieproces nogmaals uitvoeren en een nieuwe e-mail sturen indien er een validatie fout is opgetreden. U 
4. Maak kopie - U maakt een kopie van de geselecteerde factuur, waardoor u minder invoerwerk hoeft te doen bij het maken van een nieuwe factuur.
5. Maak credit nota - U maakt een credit factuur aan die refereert naar de geselecteerde factuur.
6. Maak correctie nota - U maakt een correctie factuur aan die refereert naar de geselecteerde factuur.
7. Verwijder - Verwijder het document uit de lijst.
8. Wijzig bron - Indien er validatie fouten zijn opgetreden, krijgt u een extra menu optie "Wijzig bron".
   U komt dan op een nieuw scherm met het overzicht van alle validatie fouten. Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld van een dergelijk scherm. U kunt klikken op een veld waar een validatie fout is opgetreden. Vervolgens vult u de correcte waarde in, in het veld "Waarde". Daarna klikt u op opslaan. Het veld met de validatie fout wordt nu groen indien de fout is verholpen.
   Mocht u meerdere validatie fouten hebben dan kunt u na het opslaan op het volgende rode veld klikken en de procedure herhalen.
   Heeft u alle validatie fouten opgelost dan klikt u op "Opnieuw verzenden" in de rechter onderhoek van het scherm.

Afbeelding 3. De beschikbare menu opties op regelniveau

 Afbeelding 3. De Bestanden weergeven optie

Afbeelding 5. De Wijzig (Bron) optie